Padraig est moqué car il est roux et pas très intelligent. Il travaille au service des Mac Phaerson, un clan qui domine l'Ecosse. Alors que le chef du clan, roux aussi, envisage sa succession, une série de tentatives de meurtres a lieu. Adween, une des petites filles de Craig, le supposé successeur, porte ses soupçons sur Padraig.